На прошлой неделе продолжился отток средств с фондового рынка. За неделю, завершившуюся 21 ноября, иностранные фонды, ориентированные на российские акции, вывели $101 млн. Это самый большой показатель за последние семь недель, в течение которых наблюдается отток. С октября выведено уже $398 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Такие события приводят к оттоку капитала со всех развивающихся рынков и стран Европы и его аккумуляции в инвестиционных активах США с низким уровнем риска. Такие действия инвесторов приводят к ослаблению валют этих стран по отношению к американскому доллару. Эти тренды также влияют на доходность государственных облигаций — возможно более значительное повышение краткосрочных ставок и снижение экономики во всех странах Европы и США. Для изменения этого негативного тренда регуляторам США и Евросоюза необходимо оперативно повышать ключевые процентные ставки хотя бы до 50–60% от уровня ожидаемой потребительской инфляции.
Напоминаю, что в случае с ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом) вывод денег будет означать его закрытие и потерю налоговых льгот, если ИИС просуществовал меньше 3 лет. Если вы уже получили вычет, его придется вернуть в бюджет. Долевое распределение активов внутри портфеля формируется в зависимости от вашего возраста, риск-профиля и горизонтов инвестирования. Анкету для определения риск-профиля мы заполняем на Курсе. Если, например, вы хотите создать капитал для получения определенного уровня пассивного дохода к пенсионному возрасту, то с течением времени доли активов внутри вашего портфеля будут перераспределяться в сторону увеличения доли низкорисковых активов по отношению к высокорисковым.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Недавно Банк России сообщил, что считает целесообразным отменить требование об обязательной продаже 80% валютной выручки для несырьевых экспортеров и понизить планку обязательной продажи до 50% для остальных. С учетом принятия этого решения и по мере увеличения поставок товаров иностранного производства в рамках недавно легализованного параллельного импорта укрепление рубля может прерваться, а его курс к доллару вернуться в диапазон 70–75 рублей. Однако разрушение десятилетиями выстраиваемых цепочек поставок неизбежно приведет к росту цен на нефть и нефтепродукты, поскольку вызовет дефицит танкеров, заторы в портах и задержки поставок продукции.
Помимо возрождающегося экспорта, Мексика может похвастаться самой сильной в мире валютой в этом году и одним из самых эффективных фондовых рынков. Прямые иностранные инвестиции уже вырастут более чем на 40% в 2023 году, даже до того, как Tesla Inc. начнет строительство предполагаемого завода стоимостью 5 миллиардов долларов. Никогда со времени подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле в 1990-х годах страна не имела такой привлекательности для инвесторов, как сейчас. В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новинки Apple и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.
Уязвимость экономики США стала более очевидной, что заставило ФРС пойти на новые шаги в рамках ее денежно-кредитной политики с целью поддержания роста. Доллар снизился по отношению ко всем ведущим валютам и встретил ноябрь под давлением. Пятничный отчет ISM по сектору производства нарисовал реальную картину экономики США. Несмотря на то, что рост занятости вне сельского хозяйства оказался выше прогноза, последовавшее за публикацией ралли доллара было краткосрочным, поскольку инвесторы переключили внимание на третье падение деловой активности в производственном секторе подряд.
8% прибавил индекс Мосбиржи за прошедшую неделю
Отчасти это произошло благодаря возобновлению интереса к экспорту в США, говорит Габриэла Силлер, директор по экономическому анализу банка. Но она обеспокоена тем, что Мексика не извлекает максимальную пользу из этого последнего всплеска инвестиций. Prologis Property Mexico SA и ее материнская компания планируют инвестировать 1,2 миллиарда долларов в склады и землю. С 1994 года, когда соглашение вступило в силу, темпы роста в среднем составляли около 2% в год, что значительно ниже среднего уровня для развивающихся стран и далеко не достаточно, чтобы вывести миллионы мексиканцев из бедности. Турция, Малайзия и Польша — это всего лишь три примера стран, которые были беднее Мексики в начале этого столетия, а сейчас значительно богаче.
Поскольку дизельное топливо невозможно произвести в отрыве от других нефтепродуктов, это привело к его структурному дефициту на глобальном рынке. Стоимость дизтоплива увеличилась на 72% с начала года и на 113% за последние 12 месяцев, вдвое превысив рост цен на нефть. Соотношение именно этих двух активов взято для анализа в связи с тем, что брокерские дома https://www.xcritical.com/ первые реагируют на изменение активности в рынке, и вследствие, если это соотношение растёт, его можно расценивать как сигнал к повышению активности на рынках [3]. Ресурсов начинают показывать положительную динамику относительно производителей товаров повседневного спроса, это говорит нам о том, что на рынке присутствуют ожидания роста инфляции [9].
В Брянской области картофель подешевел до 14 рублей В Брянской области картофель подешевел до 13 − 14 рублей. В Брянской области за месяц подорожали лекарства, топливо и услуги банков Брянскстат опубликовал информацию относительно индекса потребительских цен в регионе за прошедший месяц. Продуктовая корзина костромичей стала скромнее Жители Костромской области потратили 78,1 миллиарда рублей на товары в период с https://www.xcritical.com/ru/blog/zachem-investoru-nuzhna-makrostatistika/ января по июнь 2023 года. Следует так же отметить, что график и котировки нефти в реальном времени не отражают ее абсолютную стоимость, и не могут рассматриваться как окончательный инструмент в торговле. Подобная информация может быть использована только для получения общей ситуации на мировом рынке нефти.. В статье нет никаких указаний, что это все – рост реального производства, а не очередная “локализация”.
График цены нефти Brent для технического анализа в онлайн режиме
При долгосрочном инвестировании мы используем стратегию buy & hold – «купи и держи», но я склоняюсь к варианту buy, hold & rebalance – «купи, держи и проводи ребалансировку». Не нужно проводить ее слишком часто, я рекомендую делать ребалансировку раз в 6 – 12 месяцев. Следуя данной стратегии, при правильном составлении портфеля и проведении ежегодной ребалансировки вы гарантированно обгоните большинство инвесторов. Если свободных денег остается более 20%, то, думаю, можно часть инвестировать, остальную часть откладывать в виде «подушки безопасности» (неприкосновенного запаса, который может тратить в непредвиденных экстренных ситуациях). Когда я учился в Университете экономики и финансов, у нас был курс по макроэкономике.
- К команде «Локо-Инвеста» присоединился в 2016 году, а карьеру начал в 2011 году в Райффайзенбанке.
- По ту сторону границы с Калифорнией развиваются аэрокосмическая промышленность и промышленность по производству пластмасс.
- В Брянской области картофель подешевел до 14 рублей В Брянской области картофель подешевел до 13 − 14 рублей.
- Золотодобывающие компании снова показали слабую динамику котировок, хотя цены на золото поднялись на 2,3%, а на серебро – более чем на 5%».
- Об ухудшении настроений участников фондового рынка также красноречиво свидетельствует динамика стоимости акций компаний, недавно вышедших на IPO.
- Показатель же – это количественно-качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов, критерий, измеритель, который позволяет судить о состоянии экономики страны, региона, предприятия и изменении этого состояния, об экономическом развитии, подъеме или спаде [5].
Эта процедура предполагает продажу с баланса регулятора облигаций с целью изъятия долларовой ликвидности из системы в размере $47,5 млрд в месяц с июня по август и по $95 млрд в месяц начиная с сентября. Рост цен производителей является опережающим инфляционным индикатором, который может с высокой точностью отражать предстоящую динамику потребительских цен. Судя по его значениям в зоне доллара и евро, в мае может произойти значительный рост уровня потребительских цен. Это фактически означает соразмерное снижение покупательской способности доллара и евро, которые являются основными мировыми резервными валютами. В каждой отрасли – есть определённый индивидуальный потенциал роста и прибыльности. Сравнение отраслей между собой позволяет инвестору выявить корреляции между секторами, которые позволят найти неэффективности благодаря которым инвестор может заработать [2].
Какие макростатистические данные необходимо анализировать инвестору
Внешние рынки ожидают статданных по инфляции в США, которая могла ускориться в августе на фоне роста цен на нефть. Вместе с тем благодаря текущему снижению индекса Мосбиржи, акции многих компаний практически вернулись к своим февральским минимумам и торгуются с дисконтом к своим мультипликаторам и с рекордно высокой премией к доходности длинных ОФЗ. Несмотря на сохраняющиеся риски, акции большинства ресурсных, энергетических и генерирующих компаний торгуются по привлекательным для долгосрочных инвестиций оценкам. С начала года мировые цены на нефть марки Brent выросли на 38,5%, а за последние 12 месяцев — на 57%. За счет неравномерного восстановления транспортной логистики после снятия COVID-ограничений спрос на дизельное топливо растет опережающими темпами по отношению к другим фракциям нефтепродуктов и сырой нефти в целом.
Я считаю, что начинающему инвестору необходимо (как и всем) диверсифицировать свой портфель. Я рекомендую новичкам придерживаться стратегии Asset Allocation, которая является базовой инвестиционной стратегией и по статистике самой грамотной для 8 из 10 инвесторов в мире. Asset Allocation – это распределение капитала по классам активов, что по данным исследований на 88% определяет успех инвестирования в долгосрочном периоде. Сейчас, когда ФРС США пока еще находится на стадии повышения ставки и «количественного ужесточения», трудно надеяться на полноценное долгое ралли, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.
Он неоднократно указывал на нехватку воды в таких местах, как Нуэво-Леон, как на проблему, возникающую, когда рост экономики и, следовательно, населения является однобоким. «”Близкое соседство” — это возможность для Мексики, которую мы не используем в полной мере», — говорит Силлер. По ее словам, по причинам, включающим высокие процентные ставки и укоренившуюся неформальную экономику, малый бизнес не смог использовать кредит для расширения. «Многие компании не хотят рисковать — местные больше, чем иностранные». А имеющиеся инвестиции, как правило, концентрируются в нескольких местах, таких как Нуэво-Леон. Кредитный портфель северомексиканского кредитора Banco Base SA за последние пять лет увеличился примерно на 75%.